本年1-3月份大豆采购均价为2745元/吨(完税价钱
发布时间:2019-02-24 11:24

  为及时了解大豆市场价格变动、中美贸易摩擦对大豆市场的影响以及预测研判后期价格走势,根据山东省滨州市物价局《关于开展大豆市场价格情况快速调查的通知》(号)要求,近日,博兴县深入山东渤海实业股份有限公司、山东香驰控股有限公司进行了实地调研,现将调研情况汇总报告如下:

  种植区域相对集中。大豆是主要的油料作物,是优质蛋白和油脂的主要来源。从世界范围看,大豆种植主要集中在北美洲的美国、南美洲的巴西、阿根廷以及亚洲的中国、印度等少数几个国家,以上5个主产国大豆种植面积和总产量占全世界的85%-90%。

  我国大豆进口依存度过高。大豆是我国进口量最大的农产品。近年来,我国大豆产品的生产消费一直以来都处于一个严重失衡的状况:本土生产下滑、需求持续快速增长、进口依存度过高。2017年国内大豆消费量占全球消费量的32%,而大豆产量仅占全球产量的4%,供给和需求之间的巨大缺口使得我国对进口大豆有着高度的依赖性,大豆进口依存度高达85%。2017年我国共进口大豆9556万吨,其中34%来自美国。从美国方面来看,美国大豆约50%用于出口,其中对我国的大豆出口量就高达出口总量的62%。

  山东渤海油脂工业有限公司的调查数据显示,今年1-3月份大豆采购均价为2745元/吨(完税价格,下同),比去年同期的3069元/吨下跌了324元,同比下降10.6%;一季度大豆采购数量约为60.6万吨,比去年同期的78.6万吨减少了18万吨,同比减少22.9%。4-7月份已采购大豆数量为73.2万吨,比去年同期的96.4万吨减少了23.2万吨,同比减少了24.1%;大豆采购均价为2833元/吨,与去年同期的2954元/吨相比,下降了121元,同比跌幅为4.1%。

  据山东香驰控股有限公司有关专业人士反应,新世纪娱乐今年豆粕价格波动相对明显。2018年1月豆粕均价为2931元/吨,春节过后(2月下旬)豆粕价格开始上涨,4月初其价格已经上涨至3400元/吨,上涨16%,然而4月中旬豆粕价格开始一路狂跌,截至6月12日,价格降至2800元/吨,累计跌幅为17.6%,7月初价格则反弹至3100元/吨,截至8月17日,豆粕价格为3140元/吨。

  2018年山东渤海油脂工业有限公司豆油出厂价格总体呈现下降趋势。第一季度平均出厂价格为5740元/吨,第二季度均价为5721.4元/吨,7月份价格下降较为明显,月平均价格为5513.7元/吨。具体的价格走势如下图所示:

  伴随着对美依赖度较高的大豆农产品关税反制措施的实施,巴西、阿根廷等南美市场大豆成为目前主要的进口源,国内市场的供需格局将发生很大的变动。由于巴西和阿根廷位于南半球,与我国所处的北半球大豆收获季节存在差异,加之巴西大豆普遍存在含油量大、水分含量高、不易长期储存等特点,因此南美大豆始终无法完全替代北美市场的大豆。今年10月至来年4月为美国大豆的大量上市期,预计今年第四季度和明年第一季度中美贸易摩擦带来的作用将会逐步显现。

  据业内人士分析,到2019年第一季度,若中美贸易战一直持续,大豆供应缺口将会充分展现,届时从南美洲进口的大豆基本消耗完毕,其他产地的大豆产量远远不能满足国内的需求,加之一季度正赶上春节期间,消费需求季节性上涨,大豆、豆粕价格或会出现明显上涨。而大豆油价格预计变化幅度将小于大豆和豆粕,因为食用油存在多种消费替代品,能从很大程度上缓解市场压力,市场自发调节作用会更加突显。此外,由于豆粕是饲料是最主要的蛋白原料,其价格升高会直接作用于饲料价格,进而影响下游产业链上肉、蛋等多种终端消费品价格。

  从大豆产业链的传导机制来看,除了直接种植大豆作为粮食外,大豆很大比例被用来榨油。一方面如若大豆价格上涨,将直接利好种植大豆的农户,另外豆油价格上涨也将推动对玉米油、菜籽油等替代品的需求,从而利好种植其他作物的农户。作为中间企业的饲料企业,随着豆粕价格的上涨,饲料的原材料价格随之上升,若饲料企业能够将成本上涨的幅度顺利转嫁到饲料的售价之中,则企业利润不受影响。然而若饲料价格的上涨不能推动肉、蛋等终端消费品价格的合理上涨,对养殖业来说将是一记沉重的打击。

  1.大豆或会面临巨大产需缺口。我国大豆年需求量约为1亿吨,然而国内的年产量却只有1000多万吨,换句话说,我国大豆的产需缺口高达9000万吨左右,需要依靠进口来进行补充。自今年中美贸易摩擦开始以来,南美大豆逐步占据了我国的大豆进口市场,据业内人士估计,预计今年元旦南美大豆基本消耗完毕,然而今年第四季度至明年第一季度为美国大豆的集中出口期,同时美国近年对中国大豆出口约在3000万吨以上,如若中美贸易战一直持续,从美国进口的大豆数量势必会减少,大豆“缺口”一览无余。

  2.加征关税带来的成本上涨,恐引发相关产业“连锁反应”。今年7月初,我国被迫对美国进口大豆加征25%的关税,关税的增加直接作用于大豆的进口成本,加征关税后每吨大豆成本将上升700-800元左右,随之影响的将是饲料、养殖等多个行业。不少业内人士认为,受最大冲击的可能是饲料行业,会有一些中小型饲料企业比较难受,大型企业原料库存多在一个多月、两个月。但中小型的原料库存少,容易受到成本冲击,甚至一些中小饲料厂可能会比养猪厂更早倒闭。而饲料价格的上涨可能会引发下游禽肉价格上涨的连锁反应。若成本增加全部传导到消费终端,也会助推CPI整体上行。

  1.构建大豆进口多元化格局。今年5月份以来,大豆加工企业纷纷从南美采购大豆,从目前的调研情况来看,通过美国以外的国家采购大豆,是可以满足日常运营需要的,并没有出现加工厂停产、供不应求、市场价格明显上涨等情况。 但仍需进一步扩宽进口市场来源地,尽量降低对美国市场的依赖。研究制定针对重要农产品的投资布局战略,加强与“一带一路”沿线国家农业合作,推动大豆进口来源多元化。此外还要继续研究探索从黑海地区等新兴产区进口油料的可行性,近年来,黑海地区乌克兰、俄罗斯等国家的大豆、葵花籽等油料的产量和出口量增长也比较快。

  2.提高国产大豆自给率。依靠科技,完善政策,建立健全有利于大豆生产向产业化发展的新机制。一是实施大豆科技创新驱动产业发展。加强科技创新力度,加快优质大豆新品种开发,推进商品化种子生产基地和优质大豆生产基地发展。抓好优良品种定向推广,加大高蛋白大豆、双高大豆、鲜食大豆品种的推广普及力度,加快品种更新换代步伐。同时加快实行产供销一条龙服务,在适宜地区建设大豆原种繁殖基地和高产稳产保质的两万亩优质大豆制种基地,满足大豆生产种源需求。二是出台政策,扶持和鼓励优质大豆的开发。建议政府出台支持大豆产业政策。可以考虑对大豆大田种植、原种繁殖实施补贴,充分调动种植积极性。

  3.加大相关行业扶持力度。增加对大豆加工企业的资金支持,减缓其加工变现的压力,鼓励企业一定程度上放慢加工进度,将库存大豆保留到12-1月加工。此外增加饲料行业的科研投入,鼓励饲料企业积极探索饲料新配比,减少豆粕在蛋白饲料中的添加比例。一方面可以考虑在饲料中添加杂粕、酒糟等适当替代豆粕,另一方面积极从技术层面研发“氨基酸+玉米”等多种新型饲料形式,不但可以减少大豆用量,又能从一定程度上去玉米库存。此外,充足的资金支撑也利于企业充分利用金融市场(套期保值等手段)规避风险,增强企业抗风险能力。

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